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關注議題

2020

05.05

企業營運

創新管理與創業 (14) - 掌握Healthcare產業商機

作者:馮志峰

 

新冠病毒(Covid-19)疫情已為全球經濟帶來巨大的衝擊,其影響範圍之廣、層面之深,目前尚無法確認。疫情讓各界重新檢視了疫苗產業的發展瓶頸與必要性、國家層級的公衛系統完整度與基礎建構的重要性、醫療福利政策與資源分布及儲備的絕對性,以及Healthcare產業的全球性。Healthcare產業一直是受到國人所關注的產業,Healthcare產業所涉及的面向除了包含應用生技產業、製藥產業與醫療器材產業等產業領域外,也包含醫療服務、保險業、居家照護等服務業。這回我國在因應新冠病毒疫情的處置上,受到全球注目,連帶讓國際各界開始注意到我國的Healthcare產業發展潛力與實力,無形間促成了我國Healthcare產業國際化商機。在國際化之前,對於國際Healthcare的發展趨勢有更多了解,將利於未來的國際布局規畫。本文係為綜整不同專業組織所發表的資料而得,期能供作國內Healthcare相關組織,不論是新創團隊(startup)、研發團隊,或是既有業者,設定國際營運策略時的參考。

 

北美、西歐、亞洲與澳洲是主要的Healthcare市場

研究報告顯示(註1),全球Healthcare市場近年是以年複合成長率5.4%的速度成長,2022年的全球Healthcare產值將超過10兆美元,其中北美市場約為4.2兆美元、西歐市場約為2.3兆美元、亞洲以及澳洲市場約為2.4兆美元、拉丁美洲約為0.4兆美元,中東與非洲則約0.2兆美元。全球的Healthcare市場除了受到系統性的因素,例如,消費人口數額、可支配所得、醫療體系、稅制與福利政策等因素所左右外,也會因為個體間的社經地位、教育程度、周遭環境(neighborhood and physical environment)、職業、社會支持網絡(social support networks)、收入、以及住房狀況(housing conditions)等因素所影響。在進行Healthcare市場分析時,應該針對前述的系統性因素個體間差異做統整與分析,始能做出較完整的評估,並找到較合適的切入點與商機。

 

Healthcare產業正面臨: 資金、營運創新、數位轉型、人力資源、人工智慧的導入、消費者偏好的轉變,以及如何提高信任度等挑戰

Deloitte公司所發表的2020 Global Health Care Outlook一文提到(註2),Healthcare產業正在面對資金、營運創新、數位技術導入以及人力資源等面向上的挑戰。就資金面向來看,Healthcare產業在努力降低成本的同時,也須致力追求提供高品質以及有效率的服務,期能在財務上達到永續;而為了達成這些目標,Healthcare產業生態(ecosystem)中的各利害關係人(stakeholders)都必須更有效率地運用資金與資源,不管是醫療體系的各項規範與內容(例如健保制度的給付標準、資料庫的建構以及資料追蹤等)或是提供相關服務的私部門之營運設計(例如醫院、診所的價值主張與服務模式),都需要確保有足額的轉型資金。就營運創新而言,醫療服務能力的提升以及技術上的突破,正驅動Healthcare產業由過去針對陣發性(episodic)、急性(acute)症狀之治療逐漸轉為更聚焦在維繫身體健康狀態的服務(例如,預防醫學性的服務),而這樣的服務轉型,正在重塑Healthcare產業的價值鏈。資料的數位化與互通性(interoperability),以及網際網路技術的突破,例如5G、IoMT技術的進展,都讓Healthcare服務者有更多元的服務型態可選擇,而DaaP模式(Data as a Platform)的活躍,也為Healthcare產業創造出不同以往的商機。

 

醫務人員本身的高齡化以及不同專科間的人力資源失衡,左右著Healthcare產業的發展;如何聘僱、持續訓練以及確保醫務人力資源是Healthcare產業需要面對的一大挑戰。目前,已經有Healthcare業者透過提供彈性工時、彈性工作環境、引進遠端醫療設備、提供獎金等等方式給予Healthcare從業人員更多誘因,以期確保人力資源的充裕。而有些組織則是透過引進國際人才,或透過自主培育等方式,來孕育長期的人力資源。一份PwC公司所發布的研究則提到(註3):如何更有效率以及更精準地運用人工智慧、加速讓虛擬照護成為可能、優先考慮消費者的體驗、降低醫療照護費用、確保網際網路資訊的安全、讓居家照護更為落實等等工作也是Healthcare產業的未來挑戰。

 

消費者的體驗是Healthcare產業競爭中的重要決勝點

前述PwC公司的研究也指出,Healthcare的消費者越來越注重:便利性(convenience)、有效的溝通(communication)、個人化服務(personalization)、品質(quality)以及其他相關支持(support)(註3)。其中,消費者對於便利性的期待包含較快完成預約、地理位置適當、檢測結果可快速取得而無須再次預約門診等等;消費者對於有效溝通的期待則包含可以直接和自己的醫生討論後續的療程或是處理、服務人員有足夠的耐心、事前說明相關費用,以及不需要一再重複確認我的身分。關於個人化服務的部分則是期待服務人員熟悉自己的特殊需求以及偏好。好的服務品質則包含僅在必要的時候才進行檢測與醫療程序、有效的用藥且低副作用的用藥、具有現代化的設備與技術等。而在醫療方案的選擇上,是否有不同價位的服務可供選擇則是消費者所關注的另一個面向。另外,同一份研究(註3)中也針對了臨床實驗(clinical trial)過程中或是進行臨床實驗之前是否使用APP以及社群媒體與(潛在)病患溝通的狀況做了調查,其結果顯示,在歐洲有85%受訪單位(Healthcare相關組織)會使用APP與臨床實驗中的病人互動;並有74%的歐洲受訪單位會利用社群媒體來與潛在的受測病患或是相關病友會做聯繫與溝通;美國受訪單位的回覆則分別為62%、78%;而亞洲受訪單位所做的回應則各自為62%與54%;顯然,APP與社群媒體已是Healthcare產業與(潛在)消費者溝通的重要媒介。

 

綜整來說,我國的新冠病毒(Covid-19)疫情處置方式,讓全世界更重視了我國的Healthcare產業發展現況與潛力,無形間也促成了我國Healthcare產業國際化的商機。在設定Healthcare相關的創新管理、創業規劃或是商業發展策略時,應該留意北美、西歐、亞洲與澳洲是主要的Healthcare市場;而如何回應消費者在不同面向上的體驗與期待,不管是在可取得性(accessibility)、溝通的即時性與有效性、客製化服務、服務品質、醫療方案的選擇自由度、可負擔性(affordability)、現代化設備與技術的引進與否等等,都將直接影響長期競爭力。此外,在經營國際Healthcare市場時,需要時時確保營運資金是否充沛,以及營運模式是否具備足夠靈活度。新科技與新工具,不管是人工智慧、APP、社群媒體、或是5G技術的引進與運用,以及長期人力資源的培養與維繫計畫,則是擬定Healthcare相關的創新管理、創業規劃或是其他商業發展策略時不容忽視的要項。

 

(註1)參考資料:https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-hc-outlook-2019.pdf,最後瀏覽日期:2020.04.14

(註2)參考資料:https://documents.deloitte.com/insights/2020globalhealthcareoutlook,最後瀏覽日期:2020.04.14

(註3)參考資料:https://www.pwc.com/gx/en/healthcare/pdf/global-top-health-industry-issues-2018-pwc.pdf,最後瀏覽日期:2020.04.14

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