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關注議題

2020

06.09

企業營運

創新管理與創業 (17) - 菇類市場商機與智慧財產布局

作者:馮志峰、吳憶茹

 

亞洲是最大的菇類產地與市場

FAOSTAT資料庫的統計資料顯示:2009 – 2017年,全球菇類的生產量、出口量、進口量以及本地市場消費量的年複合成長率(compound annual growth rate,簡稱CAGR)都是正值,全球菇類市場處於上升階段。其中,若就2009 - 2017年的累計市場資料而言,中國是最大單一市場,累計有超過5400萬噸的市場規模,美國其次,有超過397萬噸的規模,而義大利、荷蘭、英國、西班牙、德國與法國則為第3-7大的市場。而就不同地區的比較則發現,在2009~2017年間,亞洲地區的菇類生產量、進口量、出口量、本地消費量的CAGR值都是提升,其中進、出口量的成長幅度大於5%;歐洲地區的生產量、進口量、出口量的CAGR值也是提升,但本地消費項的CAGR則負值(-3.38%);美洲地區生產量、進口量、出口量、本地消費量的CAGR值都是提升,其中進口量的成長幅度大於5%(註1)。綜整來看,若以2009 -2017的生產量、進口量、出口量、本地消費量的CAGR值為依據,亞洲為菇類的最大潛力市場,美洲其次;而歐洲菇類市場則須留意是否已進入市場飽和期甚至衰退期(註1)。另外,ReportLinker公司的調查指出(2020),預估今年的全球菇類市場規模約為291億美元,而到了2025年,全球菇類市場將達到360億美元;其中,預估美國市場有CAGR超過6%的動能;德國則仍有10億美元以上的潛力市場尚待開發,其他歐洲地區則有約8億美元的市場規模可開發;而中國仍是最大的菇類單一市場,每年有超過80億美元的規模(註2)。

 

菇類的潛力市場橫跨食材、藥材、包材、建材、以及家具市場

FAOSTAT資料庫所呈現的是所有菇類的統計,而非單一菇種的數值,因此,僅適合作為總體的發展趨勢參考。文獻指出目前約有14,000種菇類,而在分類學上,菇類屬於真菌類,在自然界中,多是生長在森林裡或是其他相對潮濕的地點。在西方,羅馬人將菇類視為是眾神的食物(food of gods),而希臘人則相信菇類能讓戰士們在戰鬥中團結一致(註4)。在東方,則已有相當久遠的菇類食用與藥用發展歷史,例如文獻《禮記》與《神農本草經》中都曾經有菇類相關的紀載(註5)。如果就生態位階來看,菇類屬於分解者,在自然資源永續運用與循環經濟中,有其定位。目前,部分菇類仍仰賴野生採集,僅有部分菇種可透過人工栽培來商業化規模量產。綜整來說,目前菇類有以下幾種潛力市場:

  1. 就作為食材而言,菇類因富含多種營養素、纖維以及其他植化素(phytochemical),且部分種類的生產成本低,因此曾經是聯合國糧食暨農業組織(FAO)推動減少飢餓與貧窮的作物種類之一(註6)。
  2. 就作為藥用或保健品而言,菇類(及/或菇類萃取物)已有用於傷口癒合、免疫增強、腫瘤抑制等領域的藥用或是紀錄。
  3. 就製作成包裝材料、家具與建材而言,因菇類的菌絲體具有一定的彈性、剛性與防水性,且在生長時期可以塑形,因此被視為是塑膠或是木材的替代物,可用來製作包材、家具或是做為建材,而菇類所製作出的包材、家具或是建材在廢棄不用時,可以為自然界所分解,不至於造成二次汙染。近年瑞典商IKEA公司與美商Ecovative合作開發產品的包材(註7),以及正在研究如何在火星以及月球上利用菇類來建構家具與建材的美國航空暨太空總署(National Aeronautics and Space Administration,NASA)的NASA Innovative Advanced Concepts  Program 所支持的Myco-architecture Project out開發計劃,都是菇類運用在家具、包材或是建材上的實例。

 

扣除設備、設施與能源成本時,種苗費用與人工費用是主要的菇類栽植成本

菇類的栽植,可以簡單依據所使用的設施不同而區分為:傳統式菇舍、簡易式空調菇舍,以及全環控式菇舍三大類(註8)。截至本文完成,目前可以找到的國內菇類生產成本資料多僅分析種苗費用、人工費用、能源費用、材料費用,相對少有將設施成本與設備成本折舊都完整納入討論的文獻可供參考。當不列入設施、設備成本與能源成本時,種苗費用與人工費用佔其它總生產成本的60%以上(可參考註5)。由於目前尚未找到足夠可供參考的菇類生產成本分析,本文並無法就成本面向提供讀者更細緻與完整的參考。

 

多面向的運用專利權、植物品種及種苗權、商標權、著作權與營業秘密管理等手段來確保菇類新品種、新栽植技術、新栽植設施、新儲運設施與方法的競爭商機

誠如前述,菇類的潛在市場包含食材、藥材、包材、建材與家具等市場,預期未來會有更多因應這些市場需求而產生的新菇類品種、新栽植技術、新栽植設施、新儲運設施與方法,而這些新的產出會需要有合適的智慧財產權布局策略作為競爭後盾。各國的智慧財產相關法規的內容不盡相同,以下先以台灣的相關規定為例做說明:

  1. 就菇種新品種來說,在台灣,菇蕈類是屬於專利保護的客體,因此,可以透過專利制度來保護新的菇類品種,而在新菇類的專利保護上,需要完成寄存,而在申請專利範圍(claim)的撰寫上,可以透過寄存號碼來定義新菇類。而台灣的植物品種及種苗法的保護客體則為生產農產品而栽培之種子植物、蕨類、苔蘚類、多細胞藻類及其他栽培植物;而過去已有食用菇蕈類被視為屬於其它栽培植物的前例,因此,在台灣,也可能透過植物品種及種苗法來保護新菇種。而在新菇類品種的命名上,可以多思考如何與後面的市場策略以及品牌故事做連結,例如確保新品種的命名本身以及品牌標識可以在商標申請上具備足夠的可識別性而獲得商標保護。
  2. 就菇類的新栽植技術來說,技術本身可以是專利的保護客體,也可以是營業秘密的保護客體,需要視商業模式以及管理機制而定。假使在商業模式中,這個新的栽植技術並無法保存在機密的狀態下,那麼就會需要透過專利制度將建構競爭門檻;而若可以將新的栽植技術保存在機密狀態下,那麼就可運用營業秘密來作為管理手段。
  3. 就菇類的新栽植設施而言,假使在商業模式中,這個新的栽植設施並無法保存在機密的狀態下,那麼就會需要透過專利制度將建構競爭門檻;而若可以將新的栽植設施保存在機密狀態下,那麼就可考慮運用營業秘密來作為管理手段。
  4. 新儲運設施來說,與栽植設施相似,假使在商業模式中,這個新的儲運設施並無法保存在機密的狀態下,那麼就會需要透過專利制度將建構競爭門檻;而若可以將新的儲運設施保存在機密狀態下,那麼就可考慮運用營業秘密來作為管理手段。
  5. 就新儲運條件來說,與新的栽植技術相似,儲運條件本身可以是專利的保護客體,也可以是營業秘密的保護客體,需要視商業模式以及管理機制而定。假使在商業模式中,這個新的儲運條件(例如:溫度、濕度、光度的參數)並無法保存在機密的狀態下,那麼就會需要透過專利制度將建構競爭門檻;而若可以將新的儲運條件保存在機密狀態下,那麼就可運用營業秘密來作為管理手段。
  6. 就新的文宣或是其它創作來說,不管是圖片、文字、顏色配置、或是其它文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作,當完成之時,即受到著作權法的保護,但是為了便於未來主張,可以主動進行登記,讓著作有個第三方的時間戳印,確立權利產出的時點。

上述僅是以台灣相關的智慧財產法規為依據所作的建議,並不一定適用於菇類的其它市場,例如:中國、美國、義大利、荷蘭、英國、西班牙、法國與德國等地。未來若讀者想更扎實地針對菇類做不同地區市場的智慧財產布局,應進一步研究各地法規,以利發揮智慧財產的價值。另外,NASA已開始嘗試在月球或是火星上運用菇類,那麼智慧財產權的「屬地主義」將如何適用於月球與火星或是其他太空中?將是另一個需要留意的問題。

 

整體而言,菇類的市場包含被用作為食材、藥材、包材、建材以及製作家具的市場,預估2020年的全球菇類市場規模約為291億美元,而到了2025年,全球菇類市場將達到360億美元;其中,中國、美國與歐洲是較大的菇類市場。為了因應多元菇類市場的需求,預期會有新菇類品種、新栽植技術、新栽植設施、新儲運設施與方法、新的文宣等等創作持續出現,而如何有效運用專利權、植物品種及種苗權、商標權、著作權與營業秘密管理來確保這些創新的價值,將會是建構競爭力的重要工作。未來不管是研發人員、新創公司(startup)或是其他組織想切入菇類市場,都應先基於智慧財產有屬地主義的原則來針對不同目標市場的法令做調查,應謹記台灣相關的規定僅可供參考。又目前已有組織嘗試在太空中運用菇類做建材與家具,那麼,智慧財產權的屬地主義如何在太空中適用,會是另一個需要注意的地方。再者,目前關於菇類成本結構的文獻中,少有全面性探討設備、設施、人事、能源、原物料等成本的文獻,因此,除應專注各市場的智慧財產法令之外,也應先做價值鏈的拆解以及成本結構的分析,進以作為決策時的參考與依據。

 

 

(註1)參考資料:FAOSTAT資料庫:http://www.fao.org/faostat/zh/#compare,最後瀏覽日期:2020.04.23。

(註2)參考資料:https://www.reportlinker.com/p05799200/Global-Mushroom-Industry.html?utm_source=GNW,最後瀏覽日期:2020.05.19。

(註3)參考資料: Miles PG, Chang ST (2004). Mushrooms: Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect, and Environmental Impact. Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBN 978-0-8493-1043-0.

(註4)參考資料:Pandey, Vijay & Sharma, Anuradha & Kumar, Manoj & Saxena, Jalaj & Kainthola, Charul & Pandey, Amit. (2018). Mushroom cultivation: Substantial key to food security. Journal of Applied and Natural Science. 10. 1325-1331. 10.31018/jans.v10i4.1941.

(註5)參考資料:劉育姍、康瑋帆、呂昀陞、石信德 (2016)。我國菇類產業現況與技術發展策略分析,https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2504467,最後瀏覽日期:2020.05.15。

(註6)參考資料:FAO (2009)。Making Money by Growing Mushrooms,http://www.fao.org/3/a-i0522e.pdf`,最後瀏覽日期:2020.05.15。

(註7)參考資料:https://www.intelligentliving.co/ikea-mushroom-based-packaging/,最後瀏覽日期:2020.05.19。

(註8)參考資料:李瑋崧、石信德(2016)。菇類栽植設施簡介。https://kmweb.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=variety&id=54504,最後瀏覽日期:2020.05.19。

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