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關注議題

2020

07.10

農業議題

中國菇類市場的供需商機

作者:吳憶茹、馮志峯

 

 世界菇類生產量趨勢調查 一文曾提到在2009–2018年間,世界菇類生產量增加,其中最主要的生產地是位於亞洲區。亞洲地區的菇類主要產地為中國,中國也是全球最大的菇類產地,在2009–2018年平均年生產量為619.2萬噸,CAGR為4.02%。本文透過整理FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 近年來的統計資料 (註1) 來解析中國的菇類量值變化,期能作為解析中國菇類市場商機時的參考。

 

 

2009 – 2017年中國菇類的生產量、出口量、本地消費量持續成長,但進口量衰退

FAO統計資料顯示在2009 – 2017年間,中國菇類生產量、出口量、本地消費量都是呈現增加的趨勢,但進口量則呈現衰退。2009-2017年間的中國菇類生產量的CAGR為4.42%,平均每年產613.8萬公噸;進口量的CAGR為-4.95%,平均每年進口1.49萬公噸;出口量的CAGR為15.06%,平均每年出口4.82萬公噸;本地消費量的CAGR值為4.3%,平均每年消費610.5萬公噸。(圖 1) 這些變化說明了中國的菇類產業已由進口替代進一步擴展到出口導向。

 

 

圖 1、2009-2017年中國菇類量表與CAGR分析 (宇智整理)

 

 

中國菇類產量已可滿足內需市場

2009-2017年的FAO資料顯示中國菇類的國內供給比率皆高於100%,CAGR為0.11%,平均之國內供給比率為100.52%;國外供給比率的CAGR則為-8.87%,平均之國外供給比率為0.26%;外銷比率 (出口/生產比率) CAGR為10.19%,平均比率為0.77%。(圖 2) 這些數值再次印證了中國的菇類產業已由進口替代進一步擴展到出口導向。

 

圖 2、2009-2017年中國菇類年內需市場與外銷市場比例 (宇智整理)

 

 

2009 – 2016年間,中國菇類產業的國內產值下滑,但是進口值與出口值卻是增加,另外,進口單價成長,出口單價則是下滑

2009-2016年間的FAO數據指出中國菇類生產值的CAGR為-3.27%,年平均71億美元,其中2010年的資料顯示,生產值為0美元,其原因不明,但為了避免造成偏誤,前述年平均生產值並未納入2010年的數據;同時期,菇類進口額的CAGR為3.52%,年平均2389萬美元;出口額的CAGR為5.69%,年平均1.52億美元。(圖 3)

 

圖 3、2009-2016年中國菇類價值與CAGR分析 (宇智整理)

 

 

2009-2016年間FAO的數據顯示中國菇類生產單價的CAGR值為-8.17%,平均單價35.21元/公斤 (1.17美元/公斤),其中2010年的資料顯示,生產值為0元/公斤,僅供參考,年平均生產值並未納入2010年的數據;進口單價的CAGR為8.13%,平均單價49.16元/公斤 (1.64美元/公斤);出口單價的CAGR值為-6.26%,平均單價107.37元/公斤 (3.58美元/公斤)。(圖 4)

 

圖 4、2009-2016年中國菇類單價與CAGR分析 (宇智整理)

 

 

小結

本文使用公開資料庫資訊做分析,僅能供作過去的發展說明,並不適宜作為未來發展的直接預測,以下敬供讀者參酌。

 

在2009 – 2017年間,中國菇類年平均生產量613.8萬公噸已超過年平均本地消費量的610.5萬公噸,顯示中國生產菇類已有足夠的能力自給自足。一個值得注意的現象是同一期間中國菇類生產量的CAGR為4.42%、且本地消費量的CAGR為4.3%,顯示中國菇類需求仍持續成長!若從供給比率來看中國菇類的消費趨勢,同樣以2009-2017年間的數據為分析基礎,期間中國菇類國內供給比率的平均為100.52%,國外供給比率的平均為0.26%,CAGR值為-8.87%;又出口/生產比率的平均為0.77%,CAGR值為10.19%,顯然中國菇類生產除已足以滿足內需市場外,其在外銷市場的擴展上也已有一定成長速度。另外,在2009 – 2016年間,中國的菇類進口量是以相對高單價的菇類為主。

 

綜整而言,在2009 – 2017年間,中國的菇類市場雖然處於成長狀態,但是國內的產業已經有能力滿足內需,而進口的菇類多是單價相對高的種類;另外,再加上中國菇類出口的量與值出現成長,但是單價卻下滑,顯示中國的菇類產業已經到達相對成熟的階段。綜上所述,未來國內各界若想切入中國菇類市場,那麼除了成本控制外,也必須朝向精緻化與差異化的面向發展,始能較有機會在中國菇類市場中佔有一席之地。

 

 

(更多資訊請逕洽宇智顧問)

 

附註:

(註1) FAOSTAT資料庫:http://www.fao.org/faostat/zh/#compare (最後瀏覽日期: 2020.06.12)

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