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關注議題

2020

07.30

農業議題

美國菇類市場的供需商機

作者:吳憶茹、馮志峯

 

世界菇類生產量趨勢調查 一文曾提到在2009–2018年間,世界菇類生產量增加,其中美洲區的生產量排名世界第三,平均年生產量為53.1萬噸,期間美洲區的CAGR為2.67%,在全球菇類生產量CAGR排名第二。(註1) 美洲地區的菇類主要產地為美國,美國菇類也是全球第二大的單一市場 (註2),在2009–2018年平均年生產量為40.5萬噸,CAGR為1.26%。本文透過整理FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 近年來的統計資料 (註3) 來解析美國的菇類量值變化,供作為各界解析美國菇類市場商機的參考。

 

 

2009 – 2017年美國菇類的生產量、進口量、本地消費量持續成長,但出口量衰退

FAO統計資料顯示在2009 – 2017年間,美國菇類生產量、進口量、本地消費量都是呈現增加的趨勢,但出口量則呈現衰退。2009-2017年間的美國菇類生產量的CAGR為1.57%,平均每年產40.39萬公噸;進口量的CAGR為8.13%,平均每年進口4.59萬公噸;出口量的CAGR為-5.56%,平均每年出口0.8萬公噸;本地消費量的CAGR值為2.36%,平均每年消費44.17萬公噸。(圖 1) 這些變化說明了美國的菇類產業生產不及供應,在需求仍持續成長的情況下,需要由進口來補足內需市場。

 

圖 1、2009-2017年美國菇類量表與CAGR分析 (宇智整理)

 

 

美國菇類內需市場持續增長

2009-2017年的FAO資料顯示美國菇類的國內供給比率逐漸下滑,CAGR為-0.77%,平均之國內供給比率為91.53%;國外供給比率的CAGR則為5.64%,平均之國外供給比率為10.34%;外銷比率 (出口/生產比率) CAGR為-7.02%,平均比率為2.03%。(圖 2) 這些數值印證了美國的菇類產業對於進口替代的仰賴程度正持續擴大中。

 

圖 2、2009-2017年美國菇類年內需市場與外銷市場比例 (宇智整理)

 

 

2009 – 2016年間,美國菇類產業的國內產值與進口值增加,出口值是下滑,另外,生產單價、進口單價、出口單價皆是成長

2009-2016年間的FAO數據指出美國菇類生產值的CAGR為4.72%,年平均10.7億美元;同時期,菇類進口額的CAGR為11.9%,年平均1.45億美元;出口額的CAGR為-5.21%,年平均3,757萬美元。(圖 3)

 

圖 3、2009-2016年美國菇類價值與CAGR分析 (宇智整理)

 

 

2009-2016年間FAO的數據顯示美國菇類生產單價的CAGR值為2.64%,平均單價79.7元/公斤 (2.65美元/公斤);進口單價的CAGR為3.43%,平均單價99.13元/公斤 (3.3美元/公斤);出口單價的CAGR值為2.79%,平均單價135.13元/公斤 (4.5美元/公斤)。(圖 4)

 

圖 4、2009-2016年美國菇類單價與CAGR分析 (宇智整理)

 

 

小結

本文使用公開資料庫資訊做分析,僅能供作過去的發展說明,並不適宜作為未來發展的直接預測,以下敬供讀者參酌。

 

在2009 – 2017年間,美國菇類年平均本地消費量44.17萬公噸已超過年平均生產量的40.39萬公噸,顯示美國生產菇類市場仍未飽和,本地菇類生產量不足以供應需求。同一期間美國菇類生產量的CAGR為1.57%、且本地消費量的CAGR為2.36%,同樣顯示美國菇類需求仍持續成長。若 2009-2017年間的數據為供給比率分析基礎,美國菇類國內供給比率的平均為91.53%,CAGR值為-0.77%;國外供給比率的平均為10.34%,CAGR值為5.64%;又出口/生產比率的平均為2.03%,CAGR值為-7.02%,顯然,在這個期間,美國菇類生產無法供應內需市場外,其在外銷市場的擴展上是下滑。另外,本研究也發現在2009 – 2016年間,美國的菇類進口量是以相對高單價的菇類為主。

 

綜上所述,在2009 – 2017年間,美國的菇類市場處於成長狀態,且國內的生產量無法滿足內需,而進口的菇類多是單價相對高的種類。未來國內各界若想切入美國菇類市場,除了直接至美國當地設場之外,也可以多思考技術移轉或是授權策略,或是在鄰近國家布局,如此,除可控制成本外,也有發展精緻化、差異化的機會,進以掌握美國菇類市場商機。

 

 

(更多資訊請逕洽宇智顧問)

 

附註:

(註1) 馮志峰、吳憶茹,世界菇類生產量趨勢調查,網址:http://www.phycos.com.tw/articles/314 (最後瀏覽日期: 2020.07.07)

(註2) 馮志峰、吳憶茹,菇類市場商機與智慧財產布局,網址:http://www.phycos.com.tw/articles/312 (最後瀏覽日期: 2020.07.07)

(註3) FAOSTAT資料庫:http://www.fao.org/faostat/zh/#compare (最後瀏覽日期: 2020.06.12)

 

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