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關注議題

2020

07.30

農業議題

荷蘭菇類市場的供需商機

作者:吳憶茹、馮志峯

 

世界菇類生產量趨勢調查 一文指出在2009–2018年間,世界菇類生產量增加,其中,歐洲區的生產量排名世界第二,平均年生產量為152.8萬噸,但歐洲區的CAGR卻為-2.88%。歐洲地區的菇類主要產地為義大利、荷蘭、波蘭,雖然義大利平均生產量35萬噸/年,但在這個期間的CAGR卻為-22.73%。近年荷蘭、波蘭已取代義大利成為歐洲的主要菇類產地。荷蘭在2009–2018年平均年生產量為29.5萬噸,CAGR為3%,其菇類出口量排名是全球第二大。(註1) 本文透過整理FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 近年來的統計資料 (註2) 以解析荷蘭的菇類量值變化,期能作為各界掌握荷蘭菇類市場商機時的參考。

 

 

2009 – 2017年荷蘭菇類的生產量、本地消費量持續成長,但進口量、出口量衰退

FAO統計資料顯示2009 – 2017年間的荷蘭菇類生產量的CAGR為3.38%,平均每年產29.44萬公噸;進口量的CAGR為-2.93%,平均每年進口2.78萬公噸;出口量的CAGR為-1.38%,平均每年出口8.51萬公噸;本地消費量的CAGR值為4.76%,平均每年消費23.71萬公噸。(圖 1) 這些變化說明了荷蘭的菇類產業生產量充足,且內需市場是持續成長的情況,但進口菇類、出口菇類近年量呈現衰退。

 

圖 1、2009-2017年荷蘭菇類量表與CAGR分析 (宇智整理)

 

 

荷蘭菇類產量足以供給內需市場,但國內供給、國外供給、外銷比率皆呈現衰退的情況

2009 – 2017年的FAO資料顯示荷蘭菇類的國內供給比率逐漸下滑,CAGR為-1.32%,平均之國內供給比率為125.47%;國外供給比率的CAGR則為-7.34%,平均之國外供給比率為12.5%;外銷比率 (出口/生產比率) CAGR為-4.6%,平均比率為29.63%。(圖 2) 這些數值也印證荷蘭的菇類產業生產足以供給內需,但仍有平均將近1成的菇類仰賴進口,另外荷蘭菇類外銷平均佔將近3成。雖然生產已足夠供給內需市場,但近8年間的國內供給比率、國外供給比率、出口/生產比率卻是逐漸衰退,顯示菇類生產可能並非供過於求,而是所栽植的菇種有其限制。

 

圖 2、2009-2017年荷蘭菇類年內需市場與外銷市場比例 (宇智整理)

 

 

2009 – 2016年間,荷蘭菇類產業的國內產值是成長、進口額與出口額是下滑,另外,進口單價是成長、生產單價與出口單價皆下滑

2009 – 2016年間的FAO數據指出荷蘭菇類生產值的CAGR為2.99%,年平均4.96億美元;同時期,菇類進口額的CAGR為-9.02%,年平均0.68億美元;出口額的CAGR為-7.46%,年平均2.33億美元。(圖 3)

 

圖 3、2009-2016年荷蘭菇類價值與CAGR分析 (宇智整理)

 

2009-2016年間FAO的數據顯示荷蘭菇類生產單價的CAGR值為-0.85%,平均單價50.54元/公斤 (1.68美元/公斤);進口單價的CAGR為2.06%,平均單價75.64元/公斤 (2.52美元/公斤);出口單價的CAGR值為-0.15%,平均單價83.45元/公斤 (2.78美元/公斤)。(圖 4) 進口單價的提升,以及本地生產單價與出口單價的下滑,暗示著荷蘭所生產的菇種相對於進口是屬於便宜的菇種,顯然荷蘭國內市場需求與國內供應之間存有某些落差。

 

圖 4、2009-2016年荷蘭菇類單價與CAGR分析 (宇智整理)

 

 

小結

本文使用公開資料庫資訊做分析,僅能供作過去的發展說明,並不適宜作為未來發展的直接預測,以下敬供讀者參酌。

 

在2009 – 2017年間,荷蘭菇類年平均生產量的29.44萬公噸,已超過年平均本地消費量23.71萬公噸,荷蘭菇類產量已足以供應需求。然而,同一期間荷蘭菇類生產量的CAGR為3.38%、且本地消費量的CAGR為4.76%,顯示荷蘭菇類需求仍持續成長。另外,進口量的CAGR為-2.93%,平均每年進口2.78萬公噸;出口量的CAGR為-1.38%,平均每年出口8.51萬公噸。若從供給比率來看荷蘭菇類的消費趨勢,同樣以2009 – 2017年間的數據為分析基礎,發現荷蘭菇類的國內供給比率呈現逐漸下滑,平均之國內供給比率為125.47%,CAGR為-1.32%;國外供給比率的平均為12.5% ,但CAGR則為-7.34%;又出口/生產比率的平均為29.63%,CAGR為-4.6%,顯然荷蘭菇類生產量足以供應內需市場,但菇種有限制。另外,在2009 – 2016年間,荷蘭的進口菇類是以相對高單價的菇類為主,且進口單價的CAGR為2.06%,顯示荷蘭進口菇類單價呈現成長。

 

綜整而言,在2009 – 2017年間,荷蘭的菇類市場仍處於成長狀態,且國內的產業生產量滿足內需市場,而進口菇類雖然量減少,但卻多是單價相對高的種類。未來國內各界若想切入荷蘭菇類市場,可嘗試以高單價菇類的貿易、特殊菇類品種的育種導入為思考方向,此外,除了成本控制外,也可多朝向精緻化、差異化的面向發展,期能在荷蘭菇類市場中佔有一席之地。

 

 

(更多資訊請逕洽宇智顧問)

 

附註:

(註1) 馮志峰、吳憶茹,世界菇類生產量趨勢調查,網址:http://www.phycos.com.tw/articles/314 (最後瀏覽日期: 2020.07.07)

(註2) FAOSTAT資料庫:http://www.fao.org/faostat/zh/#compare (最後瀏覽日期: 2020.06.12)

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